De preguntar a un asistente a tener un agente que te prepara el informe semanal: los 5 niveles

Cada lunes toca el mismo ritual. Abres tres hojas de cálculo, un correo con quejas de clientes, el documento donde el equipo cuenta lo que ha hecho y el informe de la semana pasada. Y te pasas la mañana copiando cifras de un sitio a otro.

Mientras tanto, la IA la usas para preguntas sueltas. Funciona, pero es como comprarte un coche y dejarlo de trastero.

Hay una escalera de cinco niveles para sacarle partido de verdad. En este tutorial la subimos entera, con un prompt para cada etapa. Al final tendrás un agente que prepara solo el borrador del informe semanal. Tú lo revisas y ya.

Los 5 niveles, de un vistazo

1. Preguntar a la IA: recibes una respuesta.

2. Pensar con la IA: te ayuda a encontrar los huecos de tus ideas.

3. Enseñar a la IA: le muestras cómo te gusta que se haga el trabajo.

4. Delegar en la IA: le encargas una tarea de verdad.

5. Automatizar con la IA: repite el trabajo sola, con un horario.

Casi todo el mundo se queda en el nivel 1, así que tranquilo. Según un estudio de PNC Bank sobre sus clientes en EE. UU., el 98% de los hogares todavía no paga por ninguna IA en 2026.

Los dos primeros niveles se trabajan en un chat normal, ya sea Claude o ChatGPT. Para el 4 y el 5 uso Claude Cowork, aunque lo mismo vale para Claude Code y ChatGPT Codex.

Nivel 1. Preguntar: dile quién eres y para quién es

Aquí todos sabemos jugar: preguntas y te responde. Lo que casi nadie hace es afinar la pregunta. La respuesta cambia muchísimo si le cuentas tres cosas:

• Rol: quién tiene que ser la IA. Por ejemplo, un profesor paciente.

• Resultado: qué tiene que producir. Por ejemplo, una tabla estructurada.

• Público: para quién es. Por ejemplo, alguien que empieza desde cero.

Pruébalo: cambia solo el público

Manda estos tres prompts, cada uno por separado, y compara las respuestas: las palabras, los ejemplos, el nivel de detalle.

Explícame qué es una startup como si tuviera 10 años.

Explícame qué es una startup como si fuera alguien con un MBA.

Explícame qué es una startup como si fuera un catedrático de matemáticas.

Mismo concepto, tres respuestas distintas. Cuando una respuesta te suene genérica, casi siempre se arregla diciéndole a quién va dirigida.

Comprobación: has probado los tres prompts y sabes señalar en qué han cambiado las respuestas.

Nivel 2. Pensar con la IA: úsala de sparring

Este nivel cambia el papel de la IA. Deja de ser la que te da la razón y pasa a ser la que te lleva la contraria. Sirve para encontrar tus puntos ciegos, tus suposiciones más arriesgadas y esas objeciones razonables que, sin darte cuenta, estás esquivando.

Pruébalo: busca un punto ciego

Abre un chat antiguo donde le estuvieras dando vueltas a un plan o a un problema y manda esto:

Encuentra mis puntos ciegos y las suposiciones arriesgadas que estoy haciendo.

Si no tienes un chat antiguo, rellena el hueco:

Mi mayor reto ahora mismo en el trabajo es: ____.

Encuentra mis puntos ciegos y las suposiciones arriesgadas que estoy haciendo.

Lee la respuesta y quédate con un punto que merezca comprobarse. Si algo no te queda claro, pídele que explique su razonamiento.

Un ejemplo. Piensas publicar más contenido para conseguir más clientes. La IA puede preguntarte si tus publicaciones actuales llegan a la gente correcta. Eso lo puedes comprobar antes de subir el volumen.

Cuestiona la tarea en sí

Antes de acelerar un trabajo, pregúntate si tiene que existir. Eliminar trabajo siempre gana a automatizarlo. Dentro del mismo chat:

¿Qué partes de este trabajo puedo quitar sin perjudicar mi objetivo?

Comprobación: tienes una suposición para poner a prueba y te has preguntado si cada tarea es necesaria.

Nivel 3. Enseñar a la IA: crea tu primera skill

Aquí le enseñas lo que para ti es un trabajo bien hecho. Piensa en cuando contratas a alguien nuevo. Antes de confiarle una tarea, le das el objetivo, el contexto y un ejemplo. Luego revisas sus primeros intentos y le das feedback.

La IA necesita lo mismo:

• Contexto: los datos que necesita.

• Ejemplos: cómo se ve el trabajo bueno y el malo.

• Preguntas: deja que pregunte antes de empezar.

• Límites: por ejemplo, una extensión máxima.

• Feedback: qué mantener y qué cambiar.

• Verificación: revisa el resultado antes de usarlo.

El primer día la IA no será perfecta, igual que un fichaje nuevo. Dedícale un rato cada día a darle contexto y correcciones. Esa inversión se paga sola.

Empieza con una tarea de escritura pequeña

Elige algo que escribas a menudo: una publicación, un correo. Yo uso un post de LinkedIn. Abre un chat nuevo en Claude, ChatGPT o Gemini (da igual cuál) y usa esta plantilla:

Quiero que [OBJETIVO].

Este es el CONTEXTO: _____.

Este es un EJEMPLO: ____.

Estas son las RESTRICCIONES: ____.

Hazme 5 preguntas ACLARATORIAS antes de empezar.

Las preguntas aclaratorias sirven para que la IA compruebe que ha entendido lo que quieres. Aquí tienes la versión rellena. Un listicle es una publicación construida sobre una lista de consejos. Pégala y cambia lo que va entre corchetes por tu propio texto:

Quiero que escribas un listicle para LinkedIn con mis mejores consejos de prompts para principiantes.

Este es el CONTEXTO: quiero ayudar a gente que empieza con la IA a usarla como compañera de pensamiento que les lleve la contraria.

Este es un EJEMPLO de estilo y voz: [pega un post corto tuyo o uno que te guste].

Estas son las RESTRICCIONES: máximo 1.000 palabras. No te inventes anécdotas personales ni resultados.

Hazme 5 preguntas ACLARATORIAS antes de empezar.

Responde a sus preguntas y lee el borrador. Luego dile qué te gusta y qué quieres cambiar. Por ejemplo:

Quita los 2 consejos más flojos.

Haz que cada consejo sea más fácil de probar para un principiante.

Ojo con esto: sigue dándole feedback hasta que el post te guste de verdad. Ahí está el valor.

Guarda las reglas como una skill

Cuando el resultado te convenza, manda esto en el mismo chat:

Crea una SKILL a partir de nuestra conversación, para que no tenga que repetirme.

Una skill es un conjunto de instrucciones guardadas que la IA puede reutilizar. Te saldrá una tarjeta con el botón de guardar skill. Esto funciona en Claude Cowork, Claude Code y ChatGPT Codex. Si no te deja crearla, mira en Ajustes → Capacidades que estén activadas la ejecución de código y la creación de archivos.

Para probarla, abre un chat nuevo y manda:

Usa mi skill linkedin-writing para redactar un post sobre [tu tema].

Pídeme los datos que necesites.

Mira si ha respetado tu estilo y tus reglas. Si se le ha escapado algo, corrígelo y pídele que actualice la skill. Todo se resume en feedback continuo y constante.

Comprobación: borrador mejorado, skill de escritura guardada y probada en un chat nuevo.

Nivel 4. Delegar: el informe semanal

Hasta aquí todo ha pasado dentro de un chat. Ahora usamos las mismas bases para una tarea real, con varios archivos de por medio.

En el nivel de delegar le das a la IA una unidad de trabajo completa. Para que te hagas una idea de hasta dónde llega, el autor del tutorial original le encargó con un solo prompt una herramienta web entera, con prototipo, diseño, código, pruebas, textos y despliegue. Para nuestro primer intento, algo más modesto: 5 archivos y 1 informe.

El caso real

Imagina que llevas un negocio pequeño. Cada lunes necesitas saber qué pasó la semana pasada y qué requiere tu atención. Pero las respuestas están repartidas entre hojas de ventas, informes de feedback de clientes y actualizaciones del equipo. En vez de leerlo todo y montar el informe tú, le das los archivos y unas instrucciones a la IA. Ella te prepara un borrador que muestra qué ha cambiado, qué puede ir mal y qué hay que hablar en la próxima reunión. Lo tuyo es revisarlo y decidir.

Lo que necesitas

• Claude Desktop: descárgalo para Mac o Windows.

• Un plan de pago de Claude: Pro cuesta 20 $ al mes si pagas mensualmente.

• Archivos de práctica: los 5 archivos del ejercicio, con datos de una empresa inventada. Si no los tienes, prepara tú los equivalentes con datos de ejemplo.

Instala Claude Desktop e inicia sesión. Descomprime el ZIP para obtener la carpeta ai-mastery y deja los 5 archivos juntos. Pulsa el botón Nuevo y, si aparece la opción Cowork en el cuadro de mensaje, selecciónala.

Dale acceso a los archivos

1. En la tarea nueva de Cowork, pulsa el botón Añadir carpeta debajo del cuadro de mensaje.

2. Elige tu carpeta ai-mastery en el selector de archivos.

3. Comprueba el nombre de la carpeta en la petición de acceso y pulsa Permitir.

4. Pídele a Claude que liste los archivos que ve.

Deberían salir estos 5:

• weekly-sales-orders.xlsx (una hoja de cálculo)

• customer-feedback-export.csv (una tabla sencilla)

• team-updates-week-40.docx (un documento de Word)

• last-week-business-review.pdf (el informe de la semana pasada)

• review-instructions.docx (las instrucciones del informe)

Lanza el encargo

Usamos la misma estructura de prompt del nivel 3:

Quiero que prepares nuestra revisión semanal del negocio y el orden del día de la reunión de dirección.

Este es el CONTEXTO:

Esta carpeta contiene datos de ventas, feedback de clientes, actualizaciones del equipo y la revisión de la semana pasada. Compara el rendimiento, identifica los cambios importantes y comprueba las acciones pendientes de la semana anterior.

Este es un EJEMPLO:

Sigue la estructura y el nivel de detalle de la revisión de la semana pasada.

Estas son las RESTRICCIONES:

Que la revisión ocupe menos de 2 páginas. Cita los archivos de origen en los hallazgos clave. Señala la información que falte. Guarda los archivos nuevos sin sobrescribir los originales.

Hazme 5 preguntas ACLARATORIAS antes de empezar.

Verifica siempre

Cuando Claude termine, no des nada por bueno. Revisa:

1. Abre el informe final que ha generado.

2. Compara sus cifras con la hoja de cálculo original.

3. Comprueba que cada explicación tiene respaldo en los archivos.

4. Confirma que los 5 archivos originales siguen intactos.

Corrige lo que haga falta y, cuando esté bien, guarda las reglas del informe con el mismo prompt de antes:

Crea una SKILL a partir de nuestra conversación, para que no tenga que repetirme.

Para probar la skill, abre una conversación nueva con el botón Nuevo, añade la misma carpeta de práctica y manda:

Usa mi skill weekly-business-review en esta carpeta.

Si se deja algo importante, díselo, pídele que actualice la skill y vuelve a probar.

Comprobación: informe guardado, cifras revisadas, suposiciones marcadas como tales y skill del informe guardada.

Nivel 5. Automatizar: que lo haga solo cada lunes

El último escalón convierte esa skill en un agente que se ejecuta con un horario, sin que escribas nada. Yo lo veo así: el agente prepara un borrador y tú lo revisas. No decide por ti.

Conecta herramientas (opcional, pero recomendable)

Sin herramientas, tendrías que exportar los datos a mano cada semana y soltarlos en la carpeta. Lo mejor es darle al agente acceso a las mismas aplicaciones que usas tú. En Claude se llaman Conectores. En ChatGPT, Plugins. En general, Herramientas. Es lo mismo.

Siguiendo el caso del informe semanal, podrías conectarlo a HubSpot para las ventas, a Intercom para el soporte y a Slack para las novedades del equipo.

Para aprender cómo se hace, conecta una aplicación que uses de verdad. Por ejemplo, Gmail:

1. Pulsa Personalizar en la barra lateral de Claude. En ChatGPT Codex, ve a Ajustes > Plugins.

2. Entra en Conectores y elige la aplicación.

3. Pulsa Conectar con Claude y sigue los pasos de inicio de sesión.

4. Abre Permisos de herramientas y desactiva las acciones de escritura y borrado mientras estés aprendiendo.

Después prueba con este prompt, cambiando [app] por el nombre de tu aplicación:

Lee los 3 últimos registros de [app].

Muéstrame sus fechas y sus orígenes.

No cambies ni envíes nada.

Si conectaste Gmail, la IA leerá tus 3 últimos correos y te los resumirá. O sea, tu agente ya está conectado a una herramienta real.

Crea la programación

Ahora hacemos que el agente trabaje sin ti. En la tarea que ya has probado, manda esto:

Crea una tarea programada que ejecute mi skill weekly-business-review todos los lunes a las 8:00, hora de Madrid.

Revisa la ventana emergente y pulsa Programar para confirmar. Después:

1. Pulsa Programadas en la barra lateral.

2. Abre tu tarea Weekly business review.

3. Comprueba la hora, la zona horaria y la fecha de la próxima ejecución.

4. Si algo está mal, pulsa el lápiz de Editar.

5. Mira que el campo Instrucciones tenga la regla de usar la última semana y la carpeta correcta.

6. Pulsa Guardar tras cualquier cambio.

Un aviso importante: la demo usa el ajuste Requiere tu ordenador. Si trabajas con archivos locales, la app de escritorio tiene que estar abierta y el ordenador despierto y con conexión. Y una novedad que viene: el 6 de octubre de 2026, las tareas de Claude Cowork pasarán a ejecutarse por defecto en la nube, en vez de en tu ordenador.

Lo que no va a hacer por ti

El agente prepara el borrador, no decide. Si no contrastas las cifras con los datos originales, no estás delegando trabajo, estás delegando la responsabilidad. Yo no daría por buena ninguna semana sin esa comprobación, al menos al principio.

Tampoco funciona a la primera. La skill mejora con cada corrección. Los primeros lunes tocará retocarla. Al cabo de unas semanas, el informe llega casi listo.

Y no te deja saltarte ningún escalón. Si intentas montar el agente sin haberle enseñado antes tus estándares, te saldrá un informe genérico que nadie quiere leer.

Lo que te llevas

• Nivel 1: dile a la IA quién es y para quién escribe, y la respuesta cambia por completo.

• Nivel 2: úsala de sparring para encontrar puntos ciegos y pregúntate si la tarea debería existir.

• Nivel 3: enséñale con contexto, ejemplos y límites, y guarda el resultado como skill.

• Nivel 4: delega una tarea con varios archivos y verifica siempre las cifras contra el original.

• Nivel 5: programa la skill para que prepare el borrador sola y tú solo lo revises.

Si lo montas, cuéntame con qué informe te has estrenado. Me interesa saber qué tarea de tu semana se ha ido primero.